? ? ? ?2021年8月12日，由國信證券擔任全球協調人的紹興城投2021年美元債成功定價發行。本期債券發行期限5年期，規模7億美元，為評級惠譽BBB+、聯合國際評級A-的高級無抵押美元債券，票面利率2.5%，峰值認購規模6.77倍，創造了全國地級市國有企業單筆發行規模最大、期限最長、評級最高、成本最低的美元債券發行記錄。
? ? ? ?受疫情影響，國信證券作為全球協調人組織投資人采用線上、線下組合聯動的方式對本次債券進行了全方位、密集高效的溝通，路演成功吸引了120余家投資人廣泛參與，并獲得各大國際銀行、貝萊德等國際投資機構及美團等互聯網企業的青睞，在開簿一小時內便收獲訂單超25億美元，最終訂單總量超40億美元。
? ? ? ?自2012年以來，國信證券一直陪伴紹興城投成長，親歷紹興城投多次創造歷史，國內評級從AA走向最高等級AAA，國際評級初次便拿到浙江地級市首家BBB+投資級，并最終拿到更高等級A-的國際評級。
? ? ? ?國信證券將繼續秉持“創造價值、成就你我、服務社會”的價值觀念，持續服務好客戶，服務好投資人，在金融服務實體經濟、服務社會及資本市場高質量發展過程中貢獻更多國信力量。